Waar gaat de handel in e-sigaretten tussen China en de Verenigde Staten heen, met de verwachting van een scherpe stijging van de tarieven?

Waar gaat de handel in e-sigaretten tussen China en de Verenigde Staten naartoe, gezien de verwachting van een scherpe stijging van de tarieven?

Nu Trump op het punt staat voor de tweede keer het Witte Huis binnen te komen, is de verhoging van de tarieven op Chinese goederen door de VS een algemene verwachting geworden. Wat zal, als 's werelds grootste toeleveringsketen voor e-sigaretten en grootste markt, de toekomstige richting zijn van de handel in e-sigaretten tussen China en de Verenigde Staten? Wat zal het grootste risico zijn: belastingverhoging, compliance of bedrijfsverplaatsing? Uitgebreid rapport van 2Firsts.
Vrijwaring:

[1] Dit artikel bespreekt alleen de regelgeving voor e-sigaretten en zakelijke kwesties, en alle inhoud is alleen bedoeld voor lezers in de mondiale nieuwe tabaksindustrie.

[2] Dit artikel omvat geen analyse en commentaar op politieke of diplomatieke kwesties. Alle inhoud in dit artikel mag niet worden geciteerd voor politieke of diplomatieke doeleinden.

[3] De opmerkingen en meningen van de relevante personen betrokken bij dit artikel zijn alleen bedoeld voor objectieve informatieoverdracht en vertegenwoordigen niet de mening van 2Firsts. In dit artikel gaat 2Firsts niet in op de standpunten van relevante personen op andere terreinen.

[4] De verklaringen over actuele zaken en diplomatie zijn onderworpen aan officiële verklaringen.

Op 25 november publiceerde de nieuw gekozen Amerikaanse president Donald Trump twee berichten op het sociale platform ‘Truth social’ dat hij had opgericht, waarin hij aankondigde dat hij de tarieven op goederen uit Mexico, Canada en China vanaf de eerste dag van zijn regering aanzienlijk zou verhogen. Onder hen wordt een tarief van 25% opgelegd op alle producten die vanuit Canada en Mexico de Verenigde Staten binnenkomen. Voor goederen uit China komt er een extra tarief van 10% bovenop het tarief van 25% dat al tijdens zijn vorige termijn werd toegevoegd. Eerder, tijdens de campagne, zei Trump dat hij had voorgesteld tarieven tot 60% op te leggen aan alle Chinese goederen.

Op 4 december 2018 noemde Trump zichzelf een ‘tariefexpert’|Bron: Trumps officiële X-account

Terugkijkend op de term 2017-2021 maakte de regering-Trump veelvuldig gebruik van tarieven en andere middelen om de Amerikaanse handelsstructuur aan te passen. Onder hen legden de meest uitgebreide 301-tarieven 7,5% tot 25% tarieven op Chinese goederen met een waarde van meer dan 300 miljard dollar, inclusief apparatuur en onderdelen voor e-sigaretten.

Op het gebied van e-sigaretten is China het grootste supply chain-centrum, dat meer dan 90% van de e-sigaretten ter wereld produceert. De Verenigde Staten zijn de grootste markt ter wereld. De Chinees-Amerikaanse handel in e-sigaretten neemt een cruciale positie in de wereld in. Welke impact zal de verklaring van Trump over de aanzienlijke tariefverhoging door China, zodra deze na zijn aantreden wordt doorgevoerd, hebben op de Chinees-Amerikaanse handel in e-sigaretten? Hoe zullen compliance, de uitstroom uit de industrie en andere kwesties, naast de handel, de richting van de Chinees-Amerikaanse handel beïnvloeden? 2Firsts communiceerde met veel praktijkmensen uit de sector.

Het spel tussen tariefverhoging en grijs tarief

In 2018 onderhandelden China en de Verenigde Staten over tarieven. Pas in januari 2020 bereikten de twee partijen de eerste fase van de handelsovereenkomst tussen China en de VS. De Verenigde Staten kwamen overeen om de nieuwe tarieven op Chinese goederen ter waarde van 120 miljard dollar binnen 30 dagen met de helft te verlagen tot 7,5%. Het tarief van 25% dat de Verenigde Staten eerder oplegden op goederen ter waarde van $250 miljard bleef echter ongewijzigd, en apparatuur en onderdelen voor e-sigaretten behoorden tot de $250 miljard.

De douanewaarde van elektronische sigarettenapparatuur, onderdelen en e-liquids die tussen 2016 en 2018 in de Verenigde Staten zijn geïmporteerd|Bron: US Government Accountability Office

De heer A, die zich al vele jaren bezighoudt met de logistiek van elektronische sigaretten, onthulde aan 2Firsts dat het normale aangegeven tarief voor elektronische sigarettenproducten die vanuit China de Verenigde Staten binnenkomen "27,86%" bedraagt. Onder hen "was het oorspronkelijke tarief 2,86% en het aanvullende tarief 25%."

Hij gaf toe dat “de laatste keer dat de regering-Trump het met 25% verhoogde, dit geen grote impact op ons in het algemeen had.”

De heer A zei dat na de laatste tariefverhoging veel bedrijven in de sector ervoor hebben gekozen om via de "grijze douane" naar de Verenigde Staten te verzenden. Als de normale Amerikaanse tariefnorm voor elektronische sigaretten wordt gevolgd, worden de logistieke en andere kosten van het product teruggekoppeld naar de marktterminal.

In de "10%"-verklaring van Trump is dit keer 10% een aanvullend tarief, wat betekent dat voor e-sigarettenproducten een tarief van 37,86% geldt (het oorspronkelijke tarief is 2,{{6} }%, het laatste tarief is 25% en het aanvullende tarief is 10%).

De heer A zei: "Maar als hij het tariefbeleid van 60% op alle Chinese goederen werkelijk implementeert, zal dit de inflatie in de Verenigde Staten alleen maar verergeren."

China Daily citeerde uit onderzoek dat de Verenigde Staten sinds 2018 aanzienlijke tarieven hebben opgelegd aan sommige Chinese goederen, en dat Amerikaanse importagenten, groothandelaren en detailhandelaren meer dan 90% van de kosten van de extra tarieven hebben gedragen. Ze hebben de druk doorgegeven aan downstream-producenten en eindgebruikers in de vorm van 'prijsverhogingen'.

Amerikaanse consumentenprijsindex|Bron: Amerikaans Bureau of Labor Statistics

"De wol komt altijd van de schapen. Het verhogen van de tarieven zal de tariefkosten verhogen, en de verkoopprijs in de Verenigde Staten zal uiteraard stijgen." zei meneer A.

Productie in het buitenland om tariefsancties te vermijden

De heer A is van mening dat als de Verenigde Staten in de toekomst de tarieven aanzienlijk blijven verhogen en invoeren, dit een grotere impact zal hebben op de leidende e-sigarettenbedrijven, en dat zij “hun posities naar Zuidoost-Azië kunnen verplaatsen.” Hij merkte ook op dat veel bedrijven in Shenzhen voor productie naar Indonesië, Vietnam, Maleisië en andere plaatsen zijn verhuisd.

Volgens bekende publieke informatie hebben veel productiebedrijven voor e-sigaretten ervoor gekozen fabrieken in Indonesië te bouwen, waaronder bekende bedrijven als Smoore, Meishenwei, Honeycomb Factory, Kikna en Jinjia.

Smoore's Indonesische fabriek|Bron: Smoore Indonesië

Volgens gegevens die in juni 2023 door de United States International Trade Commission (USITC) zijn vrijgegeven, importeerden de Verenigde Staten in de eerste helft van 2023 slechts 63,7% van de e-sigaretten uit China, terwijl e-sigaretten uit Indonesië goed waren voor meer dan 35% van de e-sigaretten. % van zijn aandeel. Indonesië is de op één na grootste importbron van e-sigaretten in de Verenigde Staten geworden. Vooral in 2020 heeft Indonesië de handelsbehandeling van de meestbegunstigde natie hersteld. Indonesië hoeft slechts een importtarief van 2,6% te betalen voor e-sigarettenkits die naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Het preferentiële belastingtarief vergroot het concurrentievermogen op de Amerikaanse markt verder.

Veranderingen in de totale hoeveelheid e-sigaretten die door de Verenigde Staten uit China en Indonesië worden geïmporteerd|In kaart brengen: twee suprematie

Maar er schuilen nog steeds verborgen gevaren in de productie in het buitenland. Terwijl de Verenigde Staten hun handelssancties tegen China intensiveren, hebben sommige landen hun onwil geuit om ‘vesten’ van Made in China te worden. In december 2024 zei de Maleisische vice-minister van Investeringen, Handel en Industrie, Liu Zhendong, dat Maleisië er bij Chinese bedrijven op heeft aangedrongen het land niet te gebruiken als doorvoerpunt voor het herlabelen van producten om Amerikaanse tarieven te omzeilen. Veel Chinese bedrijven wordt geadviseerd niet in Maleisië te investeren als ze hun producten alleen maar via Maleisië willen herlabelen om de Amerikaanse tarieven te omzeilen.

Logistieke sector: luchttransport tot zeetransport, meerdere manieren om de impact van hoge tarieven te verminderen

De heer B, die al jaren nauw betrokken is bij de logistieke sector, vertelde 2Firsts dat volgens eerdere maatregelen die Trump na zijn aantreden heeft genomen, tariefverhogingen onvermijdelijk zijn, wat direct zal leiden tot een stijging van de kosten van Amerikaanse e-commerce. -sigarettenlogistiek. De meeste e-sigarettenfabrikanten zullen nog steeds de ‘grijze heldere’ methode gebruiken om de Verenigde Staten binnen te komen. Door de tariefverhoging zal het volume grijze clears toenemen, wat ook betekent dat het inspectiepercentage zal stijgen.

Hij merkte onlangs op dat de Verenigde Staten ook de import van kleine grondstoffen hebben aangescherpt. "Zelfs nu blijkt uit de vrachtbrief van de vlucht uit Hong Kong dat de goederen van de grensoverschrijdende e-commerce geblokkeerd zullen worden en dat de problemen bij de douaneafhandeling zullen toenemen."

Over de gebruikelijke reactiemethoden in de logistieke sector zei hij: “We gebruiken multimodaal transport om klanten een verscheidenheid aan transportoplossingen te bieden om de transportkosten te verlagen. Als we bijvoorbeeld de Mason Express gebruiken om e-sigaretten te vervoeren, is de tijdslimiet 12 dagen naar Hong Kong en 15 dagen naar overzeese magazijnen na het zeilen, en de transportkosten bedragen een derde van het luchtvervoer.

Kunnen e-sigaretten naar de Verenigde Staten worden vervoerd door via andere landen of regio's te reizen om de tarieven te verlagen? Hij is van mening dat ‘grijsgezuiverde’ e-sigaretten feitelijk vanuit Zuid-Korea worden gevlogen en dat de tarieven momenteel niet kunnen worden verlaagd.

“De Amerikaanse douane weet dat 90% van de e-sigaretten uit China komt, en dat de doorvoer in verschillende regio’s in principe hetzelfde is. Of de transportroute wordt aangepast, hangt in feite af van de middelen van de douane-inklaringsindustrie van elk logistiek bedrijf. " Hij zei.

E-sigaretten "Made in the United States" zijn op korte termijn moeilijk te realiseren

‘Make American Great Again’ is de politieke kernslogan van Trump. En een van de belangrijkste beleidsstrategieën is 'reflux van de productie', dat wil zeggen het aantrekken van de terugkeer en concentratie van de productie naar de Verenigde Staten.

Wat het kernbeleid inzake belastingtarieven betreft, zei Trump dat hij het vennootschapsbelastingtarief voor bedrijven die producten in de Verenigde Staten vervaardigen verder zou verlagen tot 15%. In 2017 had Trump het belastingtarief al verlaagd van 35% naar 21%.

De campagneslogan van president Trump voor 2024 is nog steeds "Make American Great Again"|Bron: Trumps officiële X-account

In reactie hierop zei de heer B tegen 2Firsts dat de productie zeker niet naar de Verenigde Staten zal worden overgebracht. “Het Chinese ecosysteem van de e-sigarettenindustrie is zeer geconcentreerd en de industrie is goed uitgerust, dus de R&D- en productiekosten van e-sigaretten zijn de laagste ter wereld. Industriële overdracht is erg moeilijk en de frequente veranderingen in het Amerikaanse beleid hebben ertoe geleid aan Chinese bedrijven die niet het vertrouwen hebben om de productie in de Verenigde Staten te lokaliseren."

De heer B is optimistischer over het bouwen van een fabriek in Zuidoost-Azië. Hij gelooft dat Zuidoost-Azië goedkope e-sigaretten kan produceren, maar "ongeacht het uiterlijk, de stijl, de functie, de smaak en de verpakking, alleen de in China geproduceerde sigaretten hebben textuur."

"Kortom: ons belangrijkste voordeel is het algehele kostenleiderschap." zei meneer B.

Kleine bedrijven: u kunt tarieven vermijden, maar u kunt de rekeningperiode niet vermijden

De heer C, die zich al lange tijd bezighoudt met e-sigarettenkanalen in Noord-Amerika en Latijns-Amerika, vertelde 2Firsts dat de Verenigde Staten de tarieven op kleine goederen, vooral op consumptiegoederen zoals e-sigaretten, niet lijken te verhogen. op de korte termijn, maar het toezicht op e-sigaretten kan strenger zijn, vooral voor bedrijven met hoge compliance-eisen.

De heer C beschouwt zichzelf als een ‘kleine speler’ en de tariefwijziging zal geen invloed hebben op zijn eigen situatie.

“Het kan een impact hebben op een paar leiders die bijzonder kieskeurig zijn op het gebied van compliance, maar het heeft geen impact op ons, kleine spelers.”

Hij legde uit: "Onze kanalen verdienen slechts 50 cent of 1 yuan. Zolang je goedkoper bent dan sigaretten, zullen mensen het gebruiken, en zal er ruimte zijn voor ons, kanaaldealers." Daarentegen maakt hij zich meer zorgen over de wanordelijke concurrentie op de Amerikaanse markt.

"Involutie" wordt steeds serieuzer, en de betalingstermijn van een maand of zelfs langer heeft het voor veel kleine en middelgrote ondernemingen moeilijk gemaakt om te overleven. Op 30 juli van dit jaar heeft Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd. bijvoorbeeld een "Kennisgeving over de opschorting van de productie en de sluiting van het bedrijf" uitgegeven. Uit de mededeling blijkt dat "als gevolg van de impact van de internationale markt op downstream-klanten de goederen onverkoopbaar zijn en dat een groot bedrag aan betalingen niet is teruggevorderd, wat heeft geleid tot een ernstig tekort aan middelen voor het bedrijf... De merkkant en de Amerikaanse agent loog direct en weigerde te betalen, wat er direct toe leidde dat de cashflow van het bedrijf werd verbroken", en kondigde uiteindelijk de opschorting van de productie en sluiting aan, en zal een faillissementsprocedure ingaan.

Inhoud van de "Kennisgeving over de opschorting van de productie en sluiting van het bedrijf", uitgegeven door Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd.|Bron: Wuke Technologie

Hoewel sommige bedrijven er onlangs voor hebben gekozen hun investeringen in hulpbronnen in de Verenigde Staten te verminderen of zich zelfs terug te trekken, waardoor de concurrentie op de markt wordt afgekoeld, bestaat de kwestie van de krediettermijn nog steeds. Voor kleine en middelgrote ondernemingen met toch al krappe cashflows komt het 'kredietperiodemodel' neer op het nog erger maken van de situatie.

2Firsts fotografeerde een e-sigarettenwinkel in Los Angeles|Bron: 2Firsts

Een deskundige op de Amerikaanse e-sigarettenmarkt vertelde 2Firsts ooit dat de huidige gebruikelijke betalingstermijn in de branche 1-3 maanden bedraagt, en "hoe beter de relatie met de klant, hoe langer de betalingstermijn kan zijn." Maar hij gaf toe dat hij nu over het algemeen handelt met bekende klanten en “slechts enkele contante bestellingen accepteert” voor e-sigaretten.

De heer C suggereerde ook dat kleine bedrijven hun hulpbronnen zouden concentreren en de kosten zouden verlagen onder de bestaande omstandigheden, om hun hulpbronnen te concentreren en zo invloed uit te oefenen op de Latijns-Amerikaanse of Midden-Oosterse markten.

"Als je de Amerikaanse markt wilt betreden, heb je daar een sterk distributieorgaan opgericht, of heb je een nauwe samenwerking met je distributiebedrijf, of geef je geld en technologie uit. Hoe kunnen wij, kleine spelers, binnenkomen? Voor kleine spelers zoals wij, er is helemaal geen kans."

De Amerikaanse markt staat voor de volgende ronde van herschikking

Uit de meest recente exporthandelsgegevens blijkt dat de Chinese export van e-sigaretten in oktober in totaal ongeveer 890 miljoen dollar bedroeg. De Verenigde Staten zijn nog steeds de grootste exportbestemming, met een export die 280 miljoen dollar bedraagt, goed voor 31% van het exportaandeel.

Sinds het begin van 2024 is ook het regelgevingsklimaat van de Amerikaanse markt voor e-sigaretten aan het veranderen. In juni 2024 gaf de FDA voor het eerst toestemming voor de verkoop van vier e-sigarettenproducten met mentholsmaak van Altria's NJOY in de Verenigde Staten. Dit is de eerste keer dat de FDA e-sigaretten zonder tabaksmaak heeft goedgekeurd.

NJOY ACE Pod Menthol 2,4% heeft een vergunning voor het in de handel brengen (MGO) verkregen|Bron: NJOY

In dezelfde maand kondigde de FDA aan dat zij zou samenwerken met het ministerie van Justitie (DOJ) om een ​​gezamenlijk wetshandhavingsteam van meerdere afdelingen te vormen om hard op te treden tegen niet-geautoriseerde wegwerp-e-sigaretten met fruitsmaak die uit China worden geïmporteerd.

In oktober hebben de FDA en de Customs and Border Protection (CBP) gezamenlijk een partij e-sigarettenproducten ter waarde van $ 76 miljoen in beslag genomen. Bovendien heeft de FDA meerdere waarschuwingsbrieven uitgegeven over e-sigaretten in smartphonestijl die op de markt worden verkocht.

FDA heeft illegale e-sigaretten in beslag genomen, waaronder GEEKBAR|Bron: officiële website van de FDA

Naast de regulering trekt de nieuwe tabaksmarkt in de Verenigde Staten nog steeds de aandacht en investeringen van de industrie.

Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) en Altria hebben de afgelopen jaren het tempo van de transformatie naar nieuwe tabaksproducten bevorderd. Uit het financiële rapport van Philip Morris International over het tweede kwartaal blijkt dat het verzendvolume van nicotinezakjes van ZYN in de Verenigde Staten 135,1 miljoen blikjes bereikte, een stijging op jaarbasis van 50,3%. Daarnaast promoot Philip Morris International ook zijn verhitte tabaksproduct IQOS om opnieuw de Verenigde Staten binnen te komen. Er wordt verwacht dat er een IQOS-pilotprogramma zal worden gelanceerd in Austin, Texas.

Het financiële rapport van Philip Morris International over het tweede kwartaal laat een aanzienlijke stijging zien in de verzending van nicotinezakjes|Bron: PMI

Geconfronteerd met het naast elkaar bestaan ​​van Amerikaanse marktregulering en mogelijkheden, heeft een klein aantal toonaangevende bedrijven hun voorbereidingen voor een reactie versneld, zoals het intensiveren van PMTA-aanvragen en het versnellen van de voortgang van de overzeese fabrieksbouw. Maar er zijn nog steeds meer bedrijven die wachten en kijken. Zoals de heer A zei: "Iedereen wacht en kijkt. Zodra het hoofd is neergeslagen, is er een kans om de leiding te nemen."

SKY, een investeerder die al heel lang aandacht besteedt aan de e-sigarettenindustrie, uitte een soortgelijk standpunt dat de nieuwe tariefronde ervoor zal zorgen dat de industrie gaat herschikken.

“Het meest gevreesde is dat vanwege de verhoging van de tarieven de verhoging van het Amerikaanse Customs Enforcement Budget zal leiden tot gekke inbeslagnames. Chinese bedrijven zijn bang voor inbeslagnames, maar niet voor belastingverhogingen. Gezien de huidige grijze gebruiken, de herschikking van de industrie is bijna onvermijdelijk." zei HEMEL.

Voor Chinese e-sigarettenbedrijven met goedkope concurrentie als hun belangrijkste voordeel, is de druk van tariefkosten en overtredingskosten bijzonder prominent. De echte tegenstander van deze groep zijn de grote internationale tabaksbedrijven met een grotere financiële slagkracht en schaaleffecten, die rustiger met kostenstijgingen om kunnen gaan.

Momenteel hebben 34 producten die marketingorders hebben gekregen allemaal een achtergrond bij internationale tabaksbedrijven|Bron: FDA

Een beoefenaar die zich heeft teruggetrokken uit de Amerikaanse markt, uitte zijn mening: "We weten allemaal dat tarieven voorzienbare risico's zijn, maar ze betekenen ook herverdeling. De sleutel is wie deze storm kan overleven en tot het einde kan standhouden."

Wanneer een walvis in de oceaan het einde van zijn leven bereikt, zinkt zijn lichaam langzaam weg in het stille en donkere diepzeegebied. Er is hier geen zonlicht en de leefomgeving is erg hard. Voor diepzeedieren is de dood van walvissen een zeldzame overlevingskans geworden. Met het zinken van de walvissen vormde zich geleidelijk een uniek ecosysteem op de zeebodem, waardoor het verlaten land nieuw leven werd ingeblazen.

"Er zijn diepgewortelde teams van Chinese kleine en middelgrote merken die wachten om op te stijgen in de Verenigde Staten. Ze wachten allemaal op 'één walvis valt en alle dingen komen tot leven'." zei meneer A.

Afbeelding: gegenereerd door ChatGpt