Uitgebreid|Dubbele klap van hoge belastingen en verboden: is het Poolse verbod op de verkoop van wegwerp-e-sigaretten een uitgemaakte zaak?

Uitgebreid|Dubbele klap van hoge belastingen en verboden: is het Poolse verbod op de verkoop van wegwerp-e-sigaretten een uitgemaakte zaak?

Polen heeft 8,4 miljoen volwassen rokers. Als alternatief voor traditionele tabak om te stoppen met roken, hebben e-sigaretten zich in Polen actief ontwikkeld. Welke e-sigarettenmerken zijn er momenteel op de Poolse markt? Waarom is de houding van de Poolse overheid ten opzichte van wegwerp-e-sigaretten verslechterd? Waarom is er nu een tijdelijk compromis? Welke rol spelen internationale tabaksbedrijven?

 

In februari 2024 zei Wojciech Konieczny, plaatsvervangend minister van Volksgezondheid van Polen, dat de verkoop van wegwerp-e-sigaretten mogelijk vóór de zomervakantie verboden zou worden. Tot juli kondigde de Poolse regering aan dat ze van plan was om in het derde kwartaal een ontwerpwijziging van de Wet op de gezondheidsbescherming inzake de gevolgen van het gebruik van tabak en tabaksproducten aan te nemen, met als doel jongeren onder de 18 jaar te verbieden om e-sigaretten te gebruiken.

Wojciech Konieczny, vice-minister van Volksgezondheid van Polen|Bron: czestochowa

Volgens het Poolse ministerie van Volksgezondheid vormen deze producten een duidelijke bedreiging voor de volksgezondheid. Daarom is het noodzakelijk om de verkoop van alle soorten e-sigaretten en navulverpakkingen aan personen onder de 18 jaar te verbieden, ongeacht of het specifieke product nicotine bevat.

Vergeleken met het "verbod op de verkoop van wegwerp-e-sigaretten" lijkt het "nicotinevrije verkoopverbod" dat de Poolse regering voor minderjarigen voorstelt, een regelrechte donderslag bij heldere hemel. Volgens het ministerie van Volksgezondheid wordt de strengere "verbodswetgeving" uitgesteld tot volgend jaar vanwege de herziening door de EU. Het Poolse Marktmonitoringcentrum wees erop dat het marktaandeel van "nul nicotine"-e-sigaretten erg klein is en dat de meeste verkopen bestaan ​​uit nicotinehoudende producten. Het nieuwe voorstel van het ministerie van Volksgezondheid lost slechts een deel van het probleem op.

Polen, de zesde grootste economie in de Europese Unie en een van de best presterende economieën in Oost-Europa, heeft een lange geschiedenis van sigarettengebruik. De laatste gegevens laten zien dat het rookpercentage van het land ongeveer 26% is en dat ongeveer 8,4 miljoen volwassenen rokers zijn. Daarentegen is het gemiddelde rookpercentage in de Europese Unie 19,7%. Als alternatief voor traditionele tabak om te stoppen met roken, hebben e-sigaretten zich actief ontwikkeld in Polen. Welke e-sigarettenmerken zijn er momenteel op de Poolse markt? Waarom is de houding van de Poolse overheid ten opzichte van wegwerp-e-sigaretten verslechterd? Waarom is deze nu tijdelijk aangetast? Welke rol spelen internationale tabaksbedrijven?

Een enorme markt die genegeerd is

Volgens de e-sigarettenexportgegevens van China Customs in 2023 staat Polen op de 14e plaats van China's e-sigarettenexportbestemmingen, met een exportwaarde van US$ 180 miljoen, na de VAE en vóór Frankrijk. Het potentieel van de Poolse e-sigarettenmarkt is echter lang onderschat.

Met de verbetering van het gezondheidsbewustzijn en de toename van de vraag naar stoppen met roken, zijn steeds meer Polen begonnen met het accepteren en gebruiken van e-sigaretproducten. Als lid van de Europese Unie komt het basisbeleid voor e-sigaretbeheer voort uit Hoofdstuk 20 van de EU-richtlijn voor tabaksproducten (TPD), en de versoepeling van het toezicht biedt gunstige voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van e-sigaretproducten.

EU-richtlijn voor tabaksproducten (TPD)|Bron: sweetch

 

Terwijl de consumptie van e-sigaretten toeneemt, daalt ook de verkoop van traditionele sigaretten in eigen land, in lijn met de wereldwijde trend.

 

Polen is samen met Italië, Spanje, Griekenland en andere landen goed voor 99% van de tabaksproductie in de EU. De tabaksproducten van het land staan ​​bekend om hun lage prijzen, maar nu worden lage prijzen ook geconfronteerd met uitdagingen. Consultancybureau Euromonitor International berekent dat de verkoop van sigaretten in Polen in 2023 met minder dan 1% zal dalen, terwijl prijsstijgingen leiden tot waardegroei. Terwijl de verkoop van sigarettenproducten afneemt, gelooft Euromonitor International-analist Lina Sidorenke:

 

"Elektronische sigarettenproducten, verwarmde tabaksproducten en nicotinezakjes laten een aanzienlijke groei in vraag zien." Ze zei ook dat "wegwerpapparaten met gesloten systeem de grootste winnaars zijn geworden met de sterkste groei in 2023."

 

Een ander onderzoeksinstituut, Statistic, voorspelt dat de omzet van de Poolse e-sigarettenmarkt in 2024 327,7 miljoen dollar zal bedragen.

Opkomende markten hebben producten en merken voortgebracht, zoals AROMA KING, een wegwerp e-sigarettenmerk met hoofdkantoor in Warschau, Polen, waarvan de producten veel populariteit hebben gewonnen in markten zoals het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd zijn er ook veel bekende wegwerp e-sigarettenmerken op de offline markt, zoals VUSE GO, SMOK, SKE Crystal en blu.

Een e-sigarettenmerk dat vaak wordt gebruikt door een Poolse e-sigarettenliefhebber|Bron: X-gebruiker Damekk

 

Op de online markt zijn merken als LOSTMARY, ELFBAR, SMOK, VOZOL, INSTAFILL, etc. ook in veel online e-sigarettenwinkels te vinden.

Onverwachte regelgeving

Nu de verkoop van wegwerp-e-sigaretten snel groeit, hebben Poolse media en toezichthouders het probleem van het gebruik van e-sigaretten onder tieners opgemerkt, met name wegwerp-e-sigaretproducten. In februari van dit jaar meldde het Poolse medium Rynekzdrowia dat relevante gegevens aantoonden dat de verkoop van wegwerp-e-sigaretten in 2022 32 miljoen bereikte en dat het verkoopvolume in 2023 de 100 miljoen overschreed.

Dariusz Poznański, directeur van de afdeling volksgezondheid, wees erop dat Polen het "top" EU-land is in het gebruik van e-sigaretten door kinderen en adolescenten. Gegevens tonen aan dat voor de leeftijd van 18 jaar, één op de vier mensen e-sigaretten gebruikt. Hoewel Polen de verkoop van tabaksproducten, e-sigaretten of reserveverpakkingen aan personen onder de 18 jaar duidelijk heeft verboden in het amendement op de "Gezondheidsbescherming tegen de gevolgen van het gebruik van tabak en tabaksproducten", zijn deze maatregelen duidelijk ineffectief.

Daarom begon de afdeling volksgezondheid van de Poolse overheid dit soort producten strikt te reguleren en het signaal dat werd vrijgegeven was "verbod". In februari 2024 kondigde minister van Volksgezondheid Izabela Leszczyna aan dat een verbod op de verkoop van wegwerp-e-sigaretten werd overwogen.

"Aangezien maar liefst 64% van de jongeren 'contact' heeft gehad met dit product, is het te hopen dat een dergelijke maatregel zo snel mogelijk via wetgeving wordt genomen."

Poolse minister van Volksgezondheid Izabela Leszczyna|Bron: tvn24

In dit verband is de eerder genoemde analist van Euromonitor International, Sidorenk, van mening dat als Polen het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk en andere landen volgt en een verbod op wegwerp-e-sigaretten invoert, dit een aanzienlijke impact zal hebben op de gehele markt voor e-sigaretten.

De "maatregelen" die Izabela heeft genomen, zouden in april in de wet moeten worden opgenomen, maar deze wetgeving is door alle partijen tegengewerkt op grond van het feit dat het huidige verbod op de verkoop van wegwerp-e-sigaretten dat door andere landen is ingevoerd, het probleem van minderjarig gebruik niet echt kan oplossen. Australië is bijvoorbeeld het eerste land dat een streng tabaksbeleid heeft ingevoerd, maar het gebrek aan wetshandhaving heeft ertoe geleid dat maar liefst 92% van de e-sigaretgebruikers producten op de zwarte markt koopt.

Maciej Powroźnik, voorzitter van de Poolse vakbond voor werkgevers in de elektronische sigarettenindustrie (ZPBV), zei dat er een gebrek aan deskundigheid is in de publieke discussie over het verbod op de verkoop van wegwerp-e-sigaretten. Bovendien worden de producten in de meeste media gekleineerd en wordt ongeverifieerde informatie herhaald.

Hij bekritiseerde de media omdat ze de mogelijke negatieve gevolgen van het verbod op e-sigaretten voor de volksgezondheid en de economie negeerden. Hij benadrukte dat een algeheel verbod op e-sigaretten tot financiële verliezen voor de overheid zou kunnen leiden. Hierdoor zouden veel legaal opererende bedrijven hun deuren moeten sluiten. Hierdoor zou de toegang van volwassen consumenten tot producten die zijn getest en voldoen aan de veiligheidseisen, worden beperkt. Dit zou tot meer schade aan de volksgezondheid kunnen leiden.

Tegelijkertijd citeerde hij onderzoek van de Yale School of Public Health, waaruit bleek dat beperkingen op de verkoop van e-sigaretten niet alleen zouden leiden tot een toename van de verkoop van traditionele tabaksproducten, maar er ook toe zouden leiden dat mensen afhankelijk zouden worden van conventionele sigaretten.

Tegelijkertijd zijn er ook meningen dat er ongeveer 8,4 miljoen traditionele tabaksproductenrokers in Polen zijn, bijna een derde van de volwassenen rookt elke dag en slechts 1% gebruikt e-sigaretten. Hoewel e-sigaretten groeien, zijn ze nog steeds geen mainstream tabaksproducten, sigaretten wel.

Tabaksbedrijven met een stem

Over de kwestie van e-sigaretten en minderjarigen was British American Tobacco (BAT) de eerste die zijn standpunt kenbaar maakte. De Poolse algemeen directeur Blagoje Jovanovic zei dat ze altijd fel gekant zijn geweest tegen het verstrekken van nicotineproducten aan minderjarigen.

"BAT roept alle verkopers en hun werknemers op, met inbegrip van verkopers van e-sigaretten, verwarmde tabaksproducten, tabaksvrije zakjes, nicotine e-liquids en diverse accessoires voor het consumeren van nicotineproducten, om positieve actie te ondernemen en op verantwoorde wijze te weigeren om aan minderjarigen te verkopen."

De vier grootste internationale tabaksbedrijven hebben allemaal vestigingen en fabrieken in Polen. Volgens het rapport "Tobacco Harm in Poland" van de antirookorganisatie tobaccofreekids, zijn internationale tabaksbedrijven goed voor bijna 99% van het marktaandeel van sigaretten. Philip Morris International (PMI) heeft een marktaandeel van 38%, gevolgd door British American Tobacco (BAT), dat een marktaandeel van 33% heeft, Imperial Tobacco Group (IMB) en Japan Tobacco International (JTI) met respectievelijk 23% en 5%.

Deze bedrijven, die de tabaksmarkt domineren, hebben hun focus verlegd naar opkomende tabaksproducten, met name verhitte tabaksproducten, die sterkere patentbarrières hebben. Volgens schattingen van Japan Tobacco International is de Poolse markt voor verhitte tabaksproducten erg actief en is momenteel goed voor meer dan 10%. In Warschau is dit percentage meer dan 25%, met een geschatte marktwaarde van 4,8 miljard zloty (ongeveer 1,2 miljard Amerikaanse dollars).

Op 13 september 2023 kondigde PMI, het grootste tabaksbedrijf van Polen, een nieuw investeringsplan aan van meer dan 1 miljard zloty (ongeveer 231 miljoen Amerikaanse dollar) in Polen. Het bedrag zal worden gebruikt om de nieuwste IQOS ILUMA-verwarmde tabakscartridges te produceren in de fabriek in Krakau.

Michal Mierzejewski, voorzitter van PMI Noord- en Oost-Europa, zei:

"Polen heeft altijd een belangrijke positie ingenomen in onze strategie."

Mierzejewski zei dat PMI sinds 1996 25,5 miljard zloty (ongeveer 5,8 miljard Amerikaanse dollar) in Polen heeft geïnvesteerd voor de voortdurende transformatie van zijn fabriek in Krakau en de modernisering van zijn onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Krakau.

PMI-fabriek in Krakau|Bron: PMI

Op 27 september kondigde JTI aan dat het zijn investering in Polen zou verhogen tot $ 1,3 miljard en zijn verwarmde tabaksapparaat PloomX zou promoten. Zijn innovatieve tabaksproductenfabriek in Stare Gostków bij Lodz verhoogt de productie van sigarettenstokjes voor PloomX-apparaten om te voldoen aan de groeiende vraag naar deze producten in Polen en de rest van de wereld.

Yan Sobolevskyy, operationeel directeur van JTI Polen, zei dat JTI naar verwachting nog meer aanzienlijke investeringen zal doen in de productie van innovatieve producten en het gehele productiecentrum in de oude binnenstad van Gostków.

Op 26 januari van dit jaar maakte Sandra Magdziak, algemeen directeur van Imperial Tobacco Polen, bekend dat het bedrijf van plan is om verder te investeren om de doelstellingen op het gebied van automatisering van apparatuur en duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

Mandziak wees erop dat de totale investering van het bedrijf in de fabriek in Tarnow-Podgorny meer dan 1,5 miljard zloty bedraagt. De fabriek in Poznan is de grootste van de 20 fabrieken en Imperial Tobacco heeft een grootschalige modernisering van de fabriek uitgevoerd, waaronder het uitbreiden van de omvang van de productiewerkplaats, het bouwen van een nieuw, volledig geautomatiseerd magazijn met een hoge voorraad en het continu verbeteren van de productiecapaciteit van de fabriek.

Naast de concurrentie van verhitte tabaksproducten hebben deze tabaksbedrijven ook normen opgesteld voor nicotinezakjes. Omdat Polen nog geen regelgeving heeft ingevoerd voor producten zoals nicotinezakjes, hebben British American Tobacco Trading Poland, Imperial Tobacco Poland, Philip Morris Poland Distribution en Swedish Match in september 2023 de Market Supervision Guidelines for Tobacco-Free Nicotine Pouches ondertekend, die de normen voor nicotinezakjes zonder tabak reguleren.

Nicotinezakjes merk ZYN|Bron: ABC

De overeenkomst omvat: regels voor marketingcommunicatie, die alleen van toepassing zijn op volwassenen; het wordt aanbevolen dat het nicotinegehalte van elk zakje niet hoger is dan 20 mg; gezondheidswaarschuwingen worden op de verpakking geplaatst; informatie over de ingrediënten van het product, het nicotinegehalte, het gewicht van het zakje, de productiedatum en de houdbaarheidsdatum, enz. op de verpakking.

De richtlijnen werden ondertekend door fabrikanten van nicotinezakjes en zijn een spontane consensus binnen de industrie. Van het verhogen van investeringen in verhitte tabak tot het gezamenlijk opstellen van markttoezichtnormen voor nicotinezakjes, internationale tabaksbedrijven onder leiding van Philip Morris International hebben hun voorsprong op het gebied van sigaretten behouden en tegelijkertijd het recht gekregen om te spreken over toekomstige nieuwe producten.

Een overheid die hoge belastingen op tabak oplegt

Hoewel de Poolse wetgeving omtrent wegwerpbare e-sigaretten is uitgesteld tot volgend jaar, lijkt Izabela Leszczyna, die voor dit beleid heeft gekozen, een minister van Volksgezondheid te zijn die streeft naar een volledig verbod op de verkoop van wegwerpbare e-sigaretten.

Geboren in 1962, studeerde ze af aan de Jagiellonian Universiteit en is sinds 1996 lerares Pools. Ze ging in 2007 de politiek in en diende vijf opeenvolgende termijnen als lid van het parlement van de Republiek Polen. In 2013 werd ze door de toenmalige premier Donald Tusk geselecteerd om toe te treden tot het kabinet als vicevoorzitter van de commissie Openbare Financiën van het Negende Huis van Afgevaardigden. Later, op verzoek van Tusk, werd ze in 2023 minister van Volksgezondheid.

Het ministerie van Financiën, waar ze ooit werkte, is ook betrokken bij het voorgestelde verbod op e-sigaretten, maar haar doel is om de verkoop van dergelijke e-sigaretproducten volledig te verbieden en de Raad van Ministers te vragen om akkoord te gaan met haar plan. Het is vermeldenswaard dat het besluit om de verkoop van e-sigaretten te verbieden niet volledig in haar handen ligt, en minister van Financiën Andrzej Domański moet ook akkoord gaan met deze oplossing.

Poolse minister van Financiën Andrzej Domański|Bron: wiadomosci

Maar op dit moment hebben het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid een voorlopig resultaat bereikt over deze kwestie. Op 4 juli zei Izabela in een tv-show dat ze de minister van Financiën had verteld dat de consumptiebelasting op alcohol en sigaretten verhoogd moest worden. Ze voegde toe dat de analyse van het ministerie van Financiën aantoonde dat sigaretten en sterke drank in Polen de goedkoopste in Europa zijn, en dat ze belastingen en andere middelen probeert te gebruiken om de populariteit van tabaksproducten in het land in te dammen.

Op 9 juli informeerden de deelnemers van het Poolse ministerie van Financiën de ondernemers tijdens de ondernemersbijeenkomst over het plan om de verbruiksbelasting op sigaretten en andere tabaksproducten vanaf 1 januari 2025 te verhogen.

Het specifieke plan voor de belastingverhoging is als volgt:

Sigaretten: Verbruiksbelasting stijgt met 25%
Sigaretten en tabak: Verbruiksbelasting stijgt met 38%
Innovatieve producten (verhitte tabak en andere producten): Verbruiksbelasting stijgt met 50%
E-sigaretten: Verbruiksbelasting stijgt met 75%
Volgens dit plan zal de prijs van een pakje sigaretten in 2025 20 zloty ($5) bedragen. Ondernemers waren verrast over de omvang van de belastingverhoging, waarbij e-sigaretten de grootste stijging zagen, met 75% in 2025, 50% in 2026 en 25% in 2027, voor een totaal van 150%. Over het geheel genomen zullen de accijnzen op alle tabaksproducten de komende drie jaar als volgt stijgen:

Sigaretten: een totale stijging van 60% (respectievelijk 25%, 20% en 15%)
Sigarettentabak: een totale stijging van 90% (respectievelijk 38%, 30% en 22%)
Innovatieve producten (verhitte tabak en andere producten): een totale stijging van 85% (respectievelijk 50%, 20% en 15%)
E-sigaretten: een totale stijging van 150% (respectievelijk 75%, 50% en 25%)
Sidorenk voorspelt dat de tabaks- en nicotinemarkt de komende vijf jaar naar verwachting zal bewegen richting de ontwikkeling van de volgende generatie nieuwe producten, deels ten koste van traditionele sigaretten en rooktabak. Maar gezien de trage trend is de Poolse overheid nu bereid om de belastingen te verhogen.

In een interview op 4 juli gaf Izabela toe dat het wetgevingsproces om de verkoop van wegwerp-e-sigaretten te verbieden langer zal duren. Ze wees erop dat het ontwerp van amendement om de verkoop van wegwerp- en herbruikbare e-sigaretten zonder nicotine aan kinderen en adolescenten onder de 18 jaar te verbieden, al is opgenomen in de lijst van wetgevend en programmatisch werk van de Raad van Ministers.

Ze voegde toe:

"In dit wetsvoorstel verbieden we ook de online verkoop van dergelijke e-sigaretten en de reclame daarvoor. Kinderen, adolescenten en zelfs hun ouders kunnen niet denken dat ze watermeloensmaak inademen, maar in feite ademen ze giftige stoffen in."